Comparación entre 5 países basada en data: Europa del sur frente a europa central, el turismo y algunas diferencias peculiares

Esta es la primera entrega de una serie de comparaciones entre varios países europeos que hemos realizado gracias a la data de SharpGrid: Italia, España, Polonia, Chequia y Eslovaquia. 

En ellas podrá descubrir interesantes comparaciones entre dichos mercados HoReCa, conocer el comportamiento de sus consumidores y revelar detalles y tendencias con respecto a varias categorías dentro del sector HoReCa. 

En la segunda entrega nos centraremos en las categorías HoReCa y en la tercera describiremos la diferencia entre las categorías con propuestas complejas o más simples.

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EL SUR Y EL CENTRO DE EUROPA: LOS ESTEREOTIPOS SON CIERTOS

El “Consumer Engagement” es un indicador del Outlet Census de SharpGrid, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. Este indicador agrega las calificaciones de varias plataformas como Google, Facebook, Tripadvisor, etc. para determinar el grado de satisfacción de los consumidores con respecto a un establecimiento.

• Italia: 4.5
• España: 4.4
• Polonia: 4.4
• Eslovaquia: 4.2
• Chequia: 4.2

Si no creía que los estereotipos sobre el carácter positivo de los europeos del sur y su estupenda comida fueran ciertos, por fin puede empezar a hacerlo. 

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PEQUEÑA DIFERENCIA, GRAN IMPACTO

Puede parecer que la diferencia es pequeña, pero en realidad es bastante grande. En SharpGrid realizamos un seguimiento exhaustivo de más de 750.000 establecimientos en 5 países diferentes y la friolera del 89% de ellos está en la escala de valoración 4-5. Esto significa que incluso un decimal puede suponer una inmensa diferencia entre los diferentes locales y su potencial.

Para evitar un sesgo en nuestra comparación debido a valores extremos, decidimos eliminar el 10% de los establecimientos mejor y peor valorados de cada país. 

Si se dejara el 10%, Chequia y Eslovaquia aumentarían su calificación a un 4,3, mientras que la de los demás países se mantendría igual. Esto demuestra que el universo de establecimientos en Chequia y Eslovaquia es más heterogéneo, con un segmento considerable de establecimientos de alta calidad, mientras que la experiencia media en el canal HoReCa es sustancialmente inferior a la de los otros 3 países (ya sea a nivel de la comida, del servicio o del ambiente).

Europa Central y del Este no son especialmente conocidas en el mundo por su cocina (ni por su personal acogedor). ¿Cuántas veces ha visto en la carta de los restaurantes, dentro o fuera de su país, los típicos pork and dumplings checos o los pierogi polacos? 

Comparemoslo con la pizza y la pasta, que pueden encontrarse en casi todas partes. Como hemos demostrado en uno de nuestros análisis anteriores, incluso Polonia es muy aficionada a la comida italiana, de hecho, mucho más que a su cocina tradicional en realidad. 

Esta investigación confirma que la comida italiana es sencillamente el rey sin corona de la cocina europea, seguido de cerca por la española, lo que además queda demostrado por el mero hecho de que ambos países cuentan con cada uno 6 restaurantes en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Los hemos analizado y hemos encontrado algunos resultados sorprendentes que puedes encontrar aquí:

Análisis de datos de los 6 mejores restaurantes italianos

Análisis de datos de los 6 mejores restaurantes españoles

Asimismo, la puntuación media más alta en Polonia, en comparación con Chequia y Eslovaquia, se debe probablemente a un tamaño relativamente menor del canal de restauración en dicho país, que de media sirve a más consumidores (premium) y proporciona una mejor experiencia media (véase más abajo en nuestra comparación per cápita), además de que Polonia cuenta con una proporción significativamente menor de turistas (siendo los turistas en general más críticos que los locales).

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LA UNIFORMIDAD DEL 15% DE LOS MEJORES RESULTADOS 

Hay un aspecto en concreto que nos llamó la atención. Las diferencias entre el 15% de los mejores establecimientos de cada país son muy bajas: 

• Italia: 4.92
• Chequia: 4.92
• Eslovaquia: 4.89
• España: 4.86
• Polonia: 4.86

Este análisis sugiere dos puntos muy importantes:

• El indicador de calificación del Outlet Census de SharpGrid proporciona resultados coherentes y comparables entre los mercados, incluso entre mercados muy diferentes como Italia y Eslovaquia. Por ejemplo, se pueden comparar las calificaciones de sus clientes HoReCa entre los distintos mercados para entender qué países tienen un mayor porcentaje de puntos de venta de alta calidad, lo que a su vez puede afectar a la elaboración de estrategias a nivel nacional
• Los cinco mercados tienen puntos de venta de gran calidad en el extremo superior, por lo que las mayores diferencias entre ellos hacen referencia a la experiencia/calidad que los consumidores experimentan en los puntos de venta "medios".

Si se observa el número total de puntos de venta de estos cinco países, la diferencia entre la clasificación 4.3 y 4.5 es de más de 165.000 puntos de venta, lo que supone el 21% del número total de puntos de venta. La diferencia puede ser diferente en cada país, pero en general es aproximada. Por ejemplo, en Italia la diferencia entre el 4,3 y el 4,5 es de más de 69.000 establecimientos, un 19% del total.

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EUROPA DEL SUR FRENTE A EUROPA CENTRAL: COMPROMISO DEL CONSUMIDOR

La puntuación del “Consumer Engagement” es un indicador de Outlet Census que resume todas las interacciones digitales del consumidor con un establecimiento, como las opiniones, las valoraciones, los seguidores y los gustos en las redes sociales, etc. La puntuación media de participación por establecimiento en nuestros 5 países es la siguiente:

• Polonia: 609
• España: 360
• Italia: 310
• República Checa: 277
• Eslovaquia: 89

Mientras que Chequia, España e Italia se encuentran más o menos en la misma línea, Polonia y Eslovaquia destacan en los extremos opuestos del gráfico, lo que podría parecer extraño a primera vista, dado que sus proporciones de locales per cápita son muy similar, como se aprecia a continuación:

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EL IMPACTO DEL TURISMO EUROPEO

Pero hay una explicación sencilla. Si intentamos calcular el compromiso total por persona en cada mercado y reflejamos en el cálculo el número de turistas (que se quedan poco tiempo pero dejan de media más reseñas) en cada país, podemos ver que la intensidad del compromiso de los consumidores es mucho más comparable entre mercados:

• Polonia: 1.09
• Italia: 0.98
• España: 0.80
• República Checa: 0.78
• Eslovaquia: 0.2

Una vez más, esto indica un punto importante: la intensidad de la participación de los consumidores parece ser consistente en todos los mercados y puede utilizarse para evaluar y comparar la base de clientes y el potencial del canal HoReCa en diferentes mercados internacionales, algo ha tener en cuenta si se buscan puntos de referencia en el sector HoReCa europeo.

Sin embargo, Eslovaquia sigue destacando claramente con una tasa muy baja de participación por parte de los consumidores en su canal HoReCa. Los puntos de venta suelen experimentar un mayor compromiso justo en el momento de su apertura y una vez su propuesta y/o rendimiento cambian significativamente. El canal HoReCa eslovaco es menos dinámico que los demás mercados que cubrimos en ese sentido, ya que presenta una menor rotación de establecimientos (cierres y aperturas) y cambios de perfil menos frecuentes. 

Pero ello sólo puede explicar parcialmente la diferencia. De hecho, estos resultados siguen siendo un misterio para nosotros por lo que no tenga duda que seguiremos investigando. 

Con todo ello concluimos esta primera parte de la comparación entre nuestros cinco países. Estén atentos a la siguiente entrega. 

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Análisis del mercado HoReCa español

Análisis de los cócteles en Polonia

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